Vorlagen für Vorgänge verwalten
Einmal festlegen, welche Schritte zu einem Ablauf gehören, und jeden Vorgang damit starten.
Systemvorlagen und eigene Vorlagen
Unter Vorgänge, Vorlagen liegen alle Vorlagen, aus denen du einen Vorgang starten kannst. Die Seite hat zwei Bereiche:
- Eigene Vorlagen legst du selbst an oder passt sie aus einer Systemvorlage an. Sie lassen sich bearbeiten und löschen.
- Systemvorlagen bringt RentalOne mit, über 40 Abläufe von der Mieterhöhung bis zur Zwangsräumung. Ein Klick auf den Namen klappt ihre Schritte auf. Ändern kannst du sie nicht, aber anpassen.
Über das Suchfeld findest du Vorlagen in beiden Bereichen nach Namen.
Einen Vorgang aus einer Vorlage starten
Klicke bei einer Vorlage auf Verwenden. Es öffnet sich das Formular Neuer Vorgang mit dieser Vorlage, mehr dazu unter Vorgänge anlegen und abschließen.
Eine Systemvorlage anpassen
Klicke bei einer Systemvorlage auf Anpassen. RentalOne legt eine eigene Vorlage mit denselben Schritten und derselben Kategorie an und öffnet sie direkt. Dort änderst du Schritte, ergänzt neue und speicherst. In der Liste steht bei ihr, aus welcher Systemvorlage sie stammt.
Eine eigene Vorlage anlegen
- 1Formular öffnen
Klicke oben rechts auf Neue Vorlage.
- 2Name und Kategorie
Gib der Vorlage rechts einen Name. Kategorie und Beschreibung sind optional.
- 3Schritte festlegen
Trage links jeden Schritt ein, mit Schritt hinzufügen kommt ein weiterer dazu. Die Pfeile ändern die Reihenfolge. Über den Pfeil nach unten klappst du einen Schritt auf und legst eine Beschreibung sowie Bearbeiter, Objekt oder Einheit und Kontakt fest.
- 4Vorbelegung
Unter Vorbelegung wählst du Bearbeiter, Objekt oder Einheit und Kontakt für alle Schritte, die selbst nichts festlegen.
- 5Anlegen
Klicke auf Vorlage anlegen. Die Vorlage öffnet sich danach zum Weiterbearbeiten.
Bearbeiten und Löschen
Mit Bearbeiten oder einem Klick auf den Namen öffnest du eine eigene Vorlage. Sobald du etwas geändert hast, wird oben rechts Speichern aktiv. Mit Löschen entfernst du die Vorlage nach einer Rückfrage.
Ein Vorgang übernimmt die Schritte beim Anlegen. Änderst oder löschst du die Vorlage später, bleiben bereits angelegte Vorgänge so, wie sie sind.
Häufige Fragen
Systemvorlagen gelten für alle und werden von RentalOne gepflegt. Mit Anpassen bekommst du eine eigene Kopie, die du frei bearbeiten kannst.
Ja, eigene Vorlagen gehören zu deinem Datenraum. Verwalter mit dem Recht Vorgänge und Vorlagen bearbeiten können sie nutzen und ändern.