Tickets im Board führen

Überblick

Unter Tickets in der Seitenleiste findest du ein Board mit Spalten. Ein Ticket steht für ein Anliegen, etwa eine Reparatur, eine Mieteranfrage oder eine offene Abrechnung. Es wandert von links nach rechts durch die Spalten, bis es erledigt ist.

Ein Board gehört zu einer Pipeline. Beim ersten Öffnen legt RentalOne deine Standard-Pipeline „Tickets“ mit fünf Standardspalten an: Offen, In Bearbeitung, Wartet, Erledigt und Abgebrochen. Über die Auswahl Pipeline oben links wechselst du zwischen deinen Pipelines.

Ein Ticket anlegen

1. 1
   Formular öffnen

   Klicke oben rechts auf Ticket anlegen. Das Ticket landet dann in der ersten Spalte. Über das Plus im Kopf einer Spalte legst du es direkt in dieser Spalte an.

2. 2
   Angaben eintragen

   Pflicht ist nur der Titel. Dazu kommen bei Bedarf Beschreibung, Kategorie, Priorität und Fällig am.

3. 3
   Bezug wählen

   Unter Bezug verknüpfst du das Ticket mit einem Objekt, einer Einheit, einem Kontakt oder einem Schaden. Der Bezug erscheint auf der Karte im Board.

4. 4
   Speichern

   Klicke auf Ticket anlegen. Die Karte erscheint sofort im Board.

Tickets verschieben

Zieh eine Karte mit der Maus in eine andere Spalte, um ihren Status zu ändern. Legst du sie auf eine andere Karte, landet sie direkt davor. So bringst du Tickets innerhalb einer Spalte auch in eine Reihenfolge.

Ein Klick auf die Karte öffnet das Ticket mit allen Details. Mehr dazu im Artikel Ein Ticket bearbeiten.

Spalten verwalten

Über Spalten verwalten passt du das Board an deine Abläufe an:

• Spalten umbenennen: Namen im Feld ändern und das Feld verlassen.
• Reihenfolge ändern: mit den Pfeilen nach oben oder unten.
• Eigene Spalte anlegen: Name und Status wählen, dann Spalte hinzufügen. Der Status sagt, ob ein Ticket in dieser Spalte offen, in Arbeit oder erledigt ist.
• Eigene Spalten löschen: über das Papierkorb-Symbol, solange keine Tickets mehr darin liegen.

Weitere Pipelines und Vorlagen

Für getrennte Themen, etwa Instandhaltung und Vermietung, legst du eigene Pipelines an. Die Befehle dafür liegen im Menü mit den drei Punkten neben Spalten verwalten:

• Neue Pipeline: Name eintragen und bei Bedarf eine Vorlage wählen. Jede neue Pipeline startet mit den fünf Standardspalten, eine Vorlage ergänzt ihre eigenen Spalten.
• Pipeline umbenennen: ändert den Namen in der Auswahl.
• Als Vorlage speichern: sichert die eigenen Spalten der Pipeline, also alle außer den fünf Standardspalten. Neue Pipelines können damit starten.
• Pipeline löschen: geht nur, wenn die Pipeline keine Tickets mehr enthält. Die Standard-Pipeline bleibt immer bestehen.

Eine Vorlage, die du nicht mehr brauchst, löschst du im Dialog Neue Pipeline: Vorlage auswählen und auf das Papierkorb-Symbol daneben klicken.

Häufige Fragen